Анализ конкурентов в индустрии азартных игр — ключ к успеху онлайн казино

Студия CASEXE рассказывает, почему нужно изучать опыт других игорных компаний на рынке. Вы узнаете, какие методы ведения бизнеса стоит применять и как использовать результаты анализа конкурентов.

Что такое анализ конкурентов

Это тщательное исследование оппонентов бизнеса на основе множества характеристик. Чаще всего за базу берут порядок ценообразования, ассортимент игр, отношение с клиентами, маркетинговые стратегии.

Еще одна популярная группа метрик для сравнения — KPI. Это ключевые показатели работы iGaming-стартапа — валовый оборот, чистая прибыль, рентабельность инвестиций.

Чтобы оставаться конкурентоспособным, оператору необходимо регулярно проводить такой анализ. Лучше всего собирать сведения раз в полгода. Благодаря этому предприниматель может сориентироваться в ситуации на рынке, изучить опыт, сильные и слабые стороны других игорных компаний.

Выделяют три группы конкурентов:

1. Прямые. Они предлагают идентичные услуги. Для владельца iGaming-площадки это онлайн казино, которые имеют похожий игр и бонусных предложений.
2. Непрямые. Эта категория оппонентов предоставляет схожие услуги и продукты. В гемблинге непрямыми конкурентами могут быть интернет-казино и букмекерская контора. Теоретически каждая из сторон может изменить свою основную деятельность — запустить прием ставок или добавить игровую библиотеку.
3. «Подменные». Такие конкуренты предлагают разные услуги, но могут быть легко заменены друг другом. Для онлайн казино такими, например, являются представители GameDev, агрегаторы и прочие провайдеры, которые хорошо знают игорный рынок изнутри.

Когда нужно изучать опыт конкурентов

Эксперты выделяют несколько ситуаций, в которых необходим анализ оппонентов:

Запуск игорного бизнеса

Уже на этапе получения лицензии и покупки софта для казино предприниматель должен знать лидеров выбранной им ниши, понимать уровень конкуренции, свои сильные и слабые стороны.

Если на рынок хорошо заполнен, то оператор может претендовать только на небольшую его долю. Для большого охвата бизнесмену понадобятся финансовые и трудовые ресурсы, а также дополнительное время. Здесь необходимо заинтересовать и переманить к себе тех игроков, которые ранее делали ставки на других азартных сайтах.

Запуску iGaming-стартапа всегда предшествует выбор подходящего рынка. Чаще всего это юрисдикция, в которой предприниматель будет получать лицензию.

Факторы выбора страны оперирования:

1. Законодательство. Здесь важны легализация гемблинга, стабильность, понятная структура лицензирования.
2. Финансовые вопросы. Это стоимость получения разрешения, доступность кредитования, фискальная нагрузка.
3. Демография. Это количество населения и его общий уровень жизни, возрастной ценз и прочие параметры. Основной акцент стоит сделать на среднем классе, поскольку это самая заинтересованная и финансово благополучная группа геймеров.

Поддержание влияния на рынке

Молодой iGaming-стартап постепенно трансформируется в успешное онлайн казино. Игорная компания:

• наращивает клиентскую базу;
• увеличивает прибыль;
• улучшает имиджевые показатели.

Основные цели анализа конкурентов на этих этапах:

1. Выделение преимуществ продукта или услуги. Чтобы подчеркнуть свои сильные стороны, нужно понимать, что предлагают оппоненты и как они себя позиционируют на рынке. Анализ помогает определить сильные стороны предпринимателя, например, лучший каталог развлечений, высокие бонусы, отзывчивый UX-дизайн.
2. Ценообразование. В гемблинге есть целая группа метрик, которая в влияет на прибыль iGaming-стартапа. Это min- и max-размеры ставок, деноминация, RTP (процент возврата денежных средств), волатильность, количество бонусов, процент кешбэка и многое другое. Задача оператора — правильно скомбинировать эти параметры и предложить справедливые цены на свои услуги.
3. Создание маркетинговой стратегии. Изучать опыт конкурентов можно по самым разным направлениям: от общей рекламной политики до точечного продвижения через SMM-каналы, в поисковых системах и через email-рассылку. На этом этапе анализируют ключевые слова, материальную базу (посты, креативы, ссылки, сайт), KPI в области маркетинга (например, конверсию или возврат инвестиций).
4. Выявление угроз. Рост бизнеса часто сопряжен с негативным внешним и внутренним влияниям. Это резкое изменение нормативно-правовой базы, рост количества хакерских атак и мультиаккаунтинга. Для успешной работы необходимо изучать опыт конкурентов в борьбе со злоумышленниками и эффективные стратегии безопасности.

Расширение бизнеса

Основная цель анализа — поиск идей, выявление точек роста и масштабирование игорной компании.

Для этого этапа характерен выход на международный или региональный рынок. Поэтому необходимо провести исследование глобальных провайдеров. Они успешно работают в нескольких странах, имеют солидную клиентскую базу и свои узнаваемые решения (контент, внутриигровые инструменты, спонсорские контракты).

Методы анализа конкурентов

Предпринимателю необходимо составить список компаний, опыт которых он хочет изучить.

Конкурентов можно выбрать при помощи:

• отраслевых рейтингов и списков лидеров;
• поисковых систем, которые показывают лучшие предложения на рынке в заданном сегменте;
• медийных событий (iGaming-конференций, выставок, саммитов);
• маркетинговых исследований;
• опросов игроков.

Рассмотрим лучшие методы анализа:

SWOT

Это самый распространенный прием, который применяется в разных отраслях экономики. Речь идет о строительстве, здравоохранении, ИТ, банковском и страховом секторах, инвестиционной деятельности и, конечно же, гемблинге.

SWOT — это аббревиатура из четырех слов:

• Strengths — сильные стороны и преимущества;
• Weakness — слабые стороны, ограничения и недостатки;
• Opportunities — возможности, технологии, тренды и точки роста;
• Threats — потенциальные угрозы и негативные факторы (политика государства, действия конкурентов).

Популярность метода объясняется его высокой гибкостью и адаптивностью. Его можно применять на любом этапе жизненного цикла игорной компании — от запуска стартапа до удержания позиций и завоевания новых гемблинг-ниш.

Porter five forces analysis

Это авторский подход американского ученого Майкла Портера. Впервые он был представлен в Гарвардском университете, в котором в середине 1970-х работал профессор.

«Пять сил Портера» базируются на нескольких параметрах:

• действия конкурентов;
• появление новых игорных компаний;
• изменение игровых привычек;
• появление решений-заменителей;
• поведение В2В-сегмента (поставщиков игр, провайдеров платежных систем).

Каждой влияющей силе присваивается рейтинг от 1 до 10. Далее результаты подсчитываются и сравниваются, а маркетолог делает выводы на основе полученных сведений.

SPACE

Strategic Position and Action Evaluation — это комплексный подход для анализа позиций на рынке, оценки конкурентов и выбора оптимальной стратегии роста.

За основу берутся 4 основных фактора:

• стабильность политической и экономической обстановки;
• рыночный потенциал;
• сильные конкурентные стороны;
• жизнеспособность игорной компании.

Каждый фактор оценивается по шестибалльной шкале, после чего формируется SPACE-матрица.

Главное о конкурентном анализе в гемблинге

Изучение действий конкурентов — важный прием в работе любого предпринимателя.

• Анализ будет полезен перед запуском iGaming-стартапа, для удержания рыночных позиций и в момент расширения бизнеса. Оценка конкурентов помогает правильно сформировать преимущества продукта, определить справедливую цену на услуги, выбрать эффективную маркетинговую стратегию.
• Оппоненты бывают прямыми, непрямыми и «подменными». Их можно выбирать и анализировать по разным параметрам: узнаваемости, доле рынка, упоминании в медиа. Чаще всего ориентируются на KPI-метрики: валовый и чистый игорный доход, рентабельность.
• К популярным методам анализа относят SWOT, SPACE, Porter five forces analysis. Оценка конкурентов осуществляется на основе их сильных и слабых сторон, технологического потенциала, вероятности появления новых угроз и негативного влияния извне.

Студия CASEXE предлагает проверенные игровые платформы, онлайн казино под ключ, решения по программе White Label.

У нас можно заказать качественный административный и развлекательный софт, ПО для безопасности, услуги консалтинга и многое другое.